为客户和顾问提供的过渡性财富规划优势

AmeriFlex集团®是一家快速发展的顾问拥有的混合RIA，将财务规划放在首位，宣布出版《您的过渡财富规划师》。该书由公司总裁兼首席执行官Thomas Goodson ChFC，CLU®，® CASL®撰写，包括四位AmeriFlex集团附属的过渡财富规划专业人士的贡献。

您的过渡财富规划师提供了新兴财务规划学科的详细概述，帮助客户应对重大的生活转变，例如退休，出售企业，房屋或财产婚姻状况变化或失去亲人。过渡财富规划师专注于客户目标，收集和综合客户数据，然后开发定制解决方案，以支持客户创建实现这些成果的灵活途径，帮助规划持久的遗产。

古德森先生说：“我们一生中都面临着转变，这些转变会对我们的日常生活造成一定程度的干扰，并且经常以我们可能没有考虑的方式影响我们的财务状况。与了解这些动态情况如何影响个人或夫妻财务未来的过渡财富规划师合作，即使在最复杂的情况下，消费者也能获得财务成功和稳定。

在过去的12个月里，AmeriFlex集团的过渡财富规划请求显着增加。隶属于混合RIA的顾问在扩大产品范围以包括向客户提供的这一专业产品时，其业务也经历了显着增长。顾问隶属于AmeriFlex集团，部分原因是该集团®专注于支持其会员规划者。

钱德勒财富管理团队的Vicky Garcia，CFP®，CFF®指出，专注于基于生活事件的规划帮助她解决了客户面临的独特情况。

“通过采取这种有意识的方法来规划和完成这些过渡，我相信我们可以取得更好的结果。了解客户的目标必须包括了解实现这些目标的道路需要什么，“她说。

加利福尼亚州卡尔斯巴德退休解决方案公司的CFP®是AmeriFlex集团的过渡财富规划师之一，他说：“当我们与客户讨论这些话题时，他们通常没有考虑过这种未来方法。通过确定他们的目标和实现目标的最佳途径，我们可以为客户的成功做好准备。

“过渡财富规划可以帮助人们度过不确定的时期，并有信心度过另一边。这本书旨在帮助客户了解这一过程，以及它如何帮助他们实现财务目标，无论他们在生活中面临什么，“古德森先生总结道。"