Altair宣布拟私募2亿美元可转换优先票据

计算科学和人工智能领域的全球领导者Altair(纳斯达克股票代码：ALTR)宣布，根据市场状况和其他因素，拟通过非公开发行(“发行”)向根据规则144A合理认为是合格机构买家的人士发行本金总额为2亿美元的2亿美元2027年到期的可转换优先票据(“票据”)。 根据经修订的1933年证券法(“证券法”)。Altair 还预计授予票据的初始购买者 13 天的选择权，以购买最多额外 3000 万美元的票据本金总额(“额外票据”)。

这些票据将是 Altair 的高级无担保债务，票据的利息将每半年支付一次。转换后，Altair 将根据 Altair 的选择，通过支付和/或交付现金、Altair A 类普通股股份或现金和 A 类普通股股份的组合来履行其转换义务。票据的利率、转换率和其他条款将在发行定价时确定。

Altair 打算使用本次发行的全部或部分所得款项净额来回购 Altair 2024 年到期的部分 0.250% 可转换优先票据(以下简称“2024 年票据”)，以及用于营运资金和其他一般企业用途的任何剩余净收益，其中可能包括潜在的收购和战略交易以及回购其 A 类普通股。Altair 会不时评估业务、技术或产品的潜在收购和战略交易。但是，Altair 尚未指定任何特定用途，目前也没有就任何重大收购或战略交易达成协议。Altair 使用此类净收益的意图可能会发生变化。

在票据定价的同时，Altair 预计将与 2024 年票据的某些持有人进行单独的私下协商交易，以回购部分 2024 年票据，条件将与每位持有人协商(每个持有人称为“票据回购”)。预计每次票据回购的条款将与某些 2024 年票据持有人单独协商，并将取决于几个因素，包括 Altair A 类普通股的市场价格和每次此类票据回购时 2024 年票据的交易价格。无法保证这些2024年票据的回购金额(如果有)或回购条款。任何此类票据回购的对价将是现金，由发行的全部或部分净收益提供资金，如有必要，还可以使用手头现金。

Altair 预计，某些在与 Altair 的谈判交易中出售其 2024 年票据的 2024 年票据持有人可能会签订或平仓与 Altair A 类普通股相关的各种衍生品和/或在市场上购买 Altair A 类普通股的股票。此类持有人购买的 Altair A 类普通股金额可能与 Altair A 类普通股的历史平均每日交易量相当大。此外，Altair 预计，某些票据购买者可能会通过卖空 Altair 的 A 类普通股或就 Altair 的 A 类普通股建立空头衍生品头寸，在每种情况下，都与本次发行有关。2024 年票据持有人和票据购买者上述市场活动的净影响可能会增加(或减少任何减少的规模)或减少(或减少任何增加的规模)Altair A 类普通股的市场价格、票据的市场价格和/或票据的初始转换价格， Altair 无法预测此类市场活动的规模或其对票据市场价格、Altair A 类普通股市场价格或票据初始转换价格的总体影响。